무허가 박제사 비제는 자신의 작업실에서 묶인 채 눈을 뜬다. 그를 감금한 것은 자신을 'M'이라 칭하는 인물. M은 비제를 죽여달라는 의뢰를 받았으며, 비제를 죽이기 전 그가 저지른 죄에 대해 말하라 요구한다. 설상가상으로 비제를 찾아온 경찰 소마의 난입으로 상황은 점차 혼란에 치닫게 되는데... "아름답건 추하건, 사람은 한꺼풀 벗기면 다 똑같다. 살갗 아래 살점, 살점 아래 피, 그리고 뼈."
