천 년의 세월을 인간의 간을 먹으며 살아온 여우, 레이디 구미호. 지겹도록 길고도 긴 시간을 살아오는 동안 그녀는 여러 인생을 거치게 되고, 영원히 요괴로 사는 것이 싫었던 그녀는 인간이 되기를 갈구한다. 이제 인간 남자의 간 한 개, 단 한 개만 더 먹으면 오랜 소원을 이룰 수 있으나, 그 마지막 남자에게 마음을 뺏기고 여우는 심히 갈등하게 된다. 한편, 어둠의 화가는 레이디 구미호를 수단으로, 그녀를 꼬드겨 천 개의 인간 영혼을 수집, 예술 작품으로 승화하여 자신의 예술적 욕망을 채우고자 하는데....
