아무도 본 적 없지만 수상한 ‘마녀할머니’가 살고 있다는 한 마을. 마을의 사람들은 ‘마녀할머니’를 직접 본 적은 없었지만 마을에서 벌어지는 모든 나쁜 일들을 마녀의 탓으로 돌리며 마녀를 쫓아 낼 궁리를 합니다. 선생님, 빵집주인, 청소부... 저마다의 상상으로 호랑이의 무서운 눈에, 악어처럼 큰 입과 무시무시한 이빨, 그리고 돼지코를 가지게 된 ‘마녀할머니’... 혼자 마녀의 생일파티에 가게 된 ‘별이’는 무사히 돌아올 수 있을까요?
