고전 문학으로 널리 알려진 피노키오의 이야기를 시대적 흐름에 맞추어 현대적으로 새롭게 각색 전반적으로 희극적인 요소들에 중점을 두어 코믹한 스토리 전개를 기반으로 관객들에게 익숙한 듯 하면서도 예측을 빗나가는 반전 스토리 전개로 이야기에 흥미진지함을 더한다. 원작에 나오는 파란 요정을 파란 마녀로 설정하여 주인공 피노키오와 파란 마녀 사이에 거짓말을 두고 벌어지는 사건들과 그로 인한 갈등과 화해를 통해 극이 절정에 도달하고, 거짓말에 대한 교훈이지만 색다른 결론으로 극은 결론을 맺는다. 서곡 OVERTURE 1. 말하는 나무 숲으로 말할 것 같으면 2. 나는 이탈리아노 3. 나무 요정들의 노래 4. 사랑스런 내 피노키오 5. 말하는 나무토막 6. 학교가기 싫은 날 7. 극장에 간 피노키오 8. 파란 마녀의 성 9. 파란 거울 10. SHOW OPENING 11. SHOW TIME (feat.부산 갈매기) 12. 큰일났네 큰일났어 13. 다 방법이 있지 14. 피노키오 15. 멍청한 나무 토막 16. 마녀님이 화났어요 17. 오호! 누가 누가 거짓말을! 18. 바람아 불어라 19. 오, 나의 피노키오 20. 콜록콜록, 쿨럭쿨럭 21. 에필로그 Epilogue
