기술적 특이점이 지난 2040년대 초반, 공연장. 공연 오프닝 일주일 전. 이미 대면 예술은 쇠퇴하였고 많은 사람들의 우려 속에서 주인공 인간 남성 민호는 연출가로서, AI 조연출 미나를 통해 첫 가상 오페라 를 준비 중이다. 관객은 미나의 시스템에 접속해서 공연을 오감적으로 느끼는 작품을 준비하지만 인간과 안드로이드 배우 사이에서 진정한 협업이란 가능하지 의구심이 생긴다. 아리아 리스트 + Zu Hilfe! Zu Hilfe! / 타미노 + Der Vogelfanger bin Ich ja / 파파게노 + Wie stark ist nicht dein Zauberton / 타미노 + O zittre nicht, mein lieber Sohn! / 파미나 & 밤의 여왕 + Bei Mannern, welche Liebe fuhlen / 파미나 & 파파게노 + Ein Madchen oder Weibchen Wunscht Papageno sich / 파파게노 + Der Holle Rache kocht in meinem Herzen / 밤의 여왕 + Dies Bildnis ist bezaubernd schon / 타미노 + Ach, ich fuhl's / 파미나 + Hm, hm, hm…! / 타미노 & 파파게노