달의 여신인 루나가 지켜주는 평화롭고 아름다운 마을, 클라운 타운. 울타리 너머 세상에 대한 호기심은 금물. 그러나 호기심 많은 미미는 친구들과 몰래 울타리 밖 세상으로 첫 발을 내딛고 그 곳에서 떠돌이 서커스 단장인 검은코 클라운 말볼리오를 만난다. 그의 예술성과 인격에 반해 미미와 친구들은 서커스단에 입단하지만 왜곡된 예술혼으로 단원들을 학대하고 괴롭히는 단장을 보고 서커스단을 탈출한다. 하지만 고향으로 돌아가기 위한 미미와 친구들의 여정에는 커다란 위험이 도사리고 있고...
