엄마 말씀도 안 듣고, 햄버거, 피자, 라면, 이런 것들만 좋아하는 장난꾸러기 하늘이. 그러던 어느 날 생쥐보다 작아져 버린 하늘이! 과연 어떻게 된 일일까? 하늘이는 자기 집에서 살고 있던 생쥐들을 만나 잡아먹힐 뻔하고, 또다시 거리의 도둑고양이를 만나 쫓기게 되죠. 그리고 귀여운 애벌레 몽땅이와 길쭉이를 만나 따뜻한 우정을 나누게 되고, 우여곡절 끝에 하늘이는 자기 집에서 키우던 포비를 만나 다시 커지는 방법을 찾아보기로 하고 함께 가로등 아저씨를 찾아가는데...
