아주 먼 옛날, 쥐들의 모함으로 인간들에게 수난을 당한 고양이들은 달의 여신 셀레나의 도움으로 아무도 모르는 비밀스런 장소에 고양이들의 왕국 이페르를 건설하게 된다. 그렇게 수백 년 동안 평화로웠던 고양이들의 천국 이페르에 작은 사건이 일어나게 되는데, 호기심 많은 이페르의 왕자 오드가 인간세상으로 몰래 가버린 것! 어느 날, 갑자기 인간세상에서 온 고양이 미미가 나타나 잃어버린 딸 루나와 남편인 오드를 찾아 헤매다 이페르의 수학천재이자 명탐정 고양이 조르바를 만나게 되고 미미를 통해 피타가 나쁜 음모를 꾸미고 있음을 알고 궁으로 향한다. ..
