놀라운 퍼포먼스와 '꿈' 함깨하는 공연 어느 예술 고등학교의 특수반, 항상 학교에서 문제만 일으키고 사고는 치지만 각자 독특한 개성을 가지고 있는 학생들이다. 어느 날 특수반에 새로운 담임선생님이 오시게 되고 그는 젊었을 적 대단한 안무가이자 연출가였던 제갈량 선생님이었다. 곧 있으면 학교에서 열리게 될 졸업 작품전. 담임선생님은 사고뭉치지만 아이들이 각자 가지고 있는 재능을 발견하게 되고,.. 아이들을 설득하여 졸업 작품전에 나갈 결심을 하게 된다. 문제아로 소문난 특수반 친구들은 자신들을 사랑하고 믿어주는 담임 선생님을 따라 졸업 작품전에 최선을 다하고 자신들이 생각해온 꿈에 다가서게 되는데..
