빨간코 광대들이 모여 사는 마을, 클라운타운. 오늘은 클라운들을 보살펴주시는 루나님의 생일날이다. 모두들 맛있는 케익도 만들고 노래도 부르며 행복한 잔치를 준비하지만 미미는 행복하지 않다. 클라운타운 울타니 너머로 나가고 싶지만 이상하게도 빠빠는 허락하지 않기 때문이다. 호기심 많은 미미는 어느날, 클라운들과 함께 울타리 밖을 몰래 빠져나가고 만다. 울타리 밖 세상으로 나간 클라운들은 길을 잃은 채 헤매게 되고, 갖가지 위험에 휩싸이기 시작한다. 다시 마을로 돌아가려 하지만 위험을 헤쳐 나기기 위해서는 누군가의 희생을 필요로 하게 되는데... 과연, 클라운들은 다시 클라운타운으로 돌아갈 수 있을까.