어린아이가 된 할아버지가 어느 날 꿈 속에서 오토바이를 타고 다시는 돌아올 수 없는 마지막 여행을 떠난다. 빨간 고무신을 신고 사라진 할아버지. 어느 날 파랑새 한 마리가 선물을 전하면서 스케치북 인형극의 여행은 계속된다.
