배가 난파되어서 쌍둥이 오빠를 잃고 '일리리아'라는 나라에 오게 된 '바이올라'는 남장을 하고 '세자리오'라는 이름으로 공작 '오시노'의 시동이 된다. '바이올라'는 동작을 사랑하게 되지만 공작은 이미 '올리비아'아가씨를 연모하는데...
