인형극장 (기쁨과 갈등) : 어느 인적이 드문 시골 골목의 인형가게에서 인형사와 한 인형이 만나면서 마을 사람들을 행복하게 해주는 환상적인 공연을 시작하고 마을 사람들은 이들을 위해 인형 극장을 만들어준다. 그러던 어느 날 인형 극장에 한 마법사가 나타나게 되는데.. 인형과 소녀(사랑과 이별) : 인형극장에서 춤을 추던 인형은 매일 공연을 보러 오는 빨간 모자를 쓴 소녀를 사랑하게 된다. 세월이 지나고 오랜만에 공연장을 찾아 온 소녀는 하얀 눈이 내린 듯한 머리에 슬픈 눈을 하고 있었지만 소녀를 그리워하던 인형은 더욱 열심히 춤을 춘다. 마법사, 그리고 마지막 공연(위기와 희망) : 호시탐탐 인형 극장을 노리던 마법사는 급기야 공연 중인 극장을 습격하고 행복했던 인형 극장은 위기에 빠진다.