때는 고려 말, 부패한 정치로 백성들의 원성이 하늘을 찌르고 고려 왕실에 대한 불만이 세상을 뒤엎는다. 이때 정몽주는 고려에 대한 충정심으로 고려를 개혁해 정치를 바로잡으려 하지만, 정도전은 이성계를 옹립해 새로운 왕조를 수립하여 나라를 바꾸려 한다.