고등학교 문학 교사 헤르만은 학생들이 제출한 작문 과제를 채점하며 절망에 빠진다. 제대로 된 문장을 구사하는 학생이 없기 때문이다. 그러다 항상 조용히 맨 끝줄에 앉는 소년 클라우디오의 과제에서 희망을 본다. 마치 한 편의 소설 같은 클라우디오의 과제에는 같은 반 친구인 라파의 가족에 대한 수상하고 위험한 욕망이 담겨있다. 그러나 그 내용을 더 발전시키길 원하는 헤르만은 재능에 대한 갈망으로 계속 클라우디오를 만나며 개인 교수까지 해가며 소설을 완성시켜나간다. 클라우디오는 더욱 더 매력적인 소설을 쓰기 위하여 위험한 상상들을 현실로 만들어 나가고, 헤르만은 이런 클라우디오를 글쓰기를 멈추게 해야 할지 갈피를 잡지 못하는데...