“더 큰 무대를 찾아 '클라운 타운'을 탈출한 클라운들, 그들은 과연 더 큰 무대를 찾는데 성공할 수 있을까..?” 2016년 어린이극장 봄 시즌공연으로 어린이극장 개관공연을 장식하며 전 회차 매진 달성, 이 후 재공연 요청이 쇄도하는 웸메이드 음악극으로 2018 크리스마스 공연으로 어린이극장을 찾아옵니다. 빨간 코 클라운들이 모여 사는 마을 클라운타운 오늘은 클라운들을 보살펴주시는 여신 루나님의 생일날이다. 모두들 맛있는 케이크도 만들고 노래도 부르며 행복한 파티를 준비하지만 미미는 행복하지 않다. 클라운타운 울타리 너머로 나가고 싶지만 마을의 촌장 빠빠가 이를 허락하지 않기 때문이다. 그러던 어느 날, 호기심 많은 미미는 다른 클라운 친구들과 함께 바깥 세상으로의 탈출에 성공한다. 울타리 밖으로 나온 클라운들은 자칭 지상 최고의 서커스 단장 말볼리오를 만나며 위험에 빠지게 되는데...
