우스꽝스러운 분장을 한 품바 공연이 한창인 시골 초등학교 운동회. 품바 봉숙이 딸 연희를 보고 반가워하지만 어린 연희는 그런 봉숙이 창피해 등을 돌린다. 한때 유명 가수 였던 봉숙은 모든 과거를 품바 분장 속에 숨기고 시골장터를 돌며 어린 연희를 키우지만, 가수가 꿈이던 연희는 자신의 꿈과 엄마 봉숙의 모습이 겹쳐 힘든 시기를 보내게 되고 결국 자신의 꿈을 마음 깊은 곳에 넣어둔 채 서울로 향한다. 한편 트롯걸그룹을 결성하기로 한 영달은 잘하는 사람들 속에 나영을 숨겨 넣기 위해 오디션을 열게되고, 우연한 기회로 본 오디션에 오로지 실력으로 합류한 연희와 이자를 면제 받기 위해 합류 시킨 사채업자 만수의 동생 여주까지 트롯걸그룹 트리아웃이 결성된다. 우여곡절 끝에 데뷔를 하게 된 트리아웃. 성공이 눈 앞에 보이지만 수익금을 모두 탕진해버린 영달로 인해 결국 해체 위기에 처하게 되고, 연희는 다시 고향으로 향하게 되는데...
