음악회를 준비하는 숲 속 동물학교에 전학을 온 펭귄. 다른 동물들은 호흡이 맞지 않는다는 이유로 달가워하지 않고 펭귄도 어눌한 행동으로 인해 쉽게 어울리지 못한다. 반장 꼬꼬와 친구들은 이런 펭귄을 점점 따돌리고, 결국 펭귄은 외톨이가 된다. 그때 선생님이 반장 꼬꼬에게 거꾸로 세상을 제안하고 꼬꼬는 거꾸로 나라 여행을 떠난다. 거꾸로 세상을 통해 펭귄의 마음을 알게 된 꼬꼬는 잘못을 깨닫고 사과하며 화해를 한다. 그렇게 마음을 열고 친구가 된 동물들은 열심히 음악회 연습을 하고, 신나는 음악회를 펼치는데.......
